Brand Discovery: el paso esencial antes de iniciar un proyecto web con Menta

¿Por qué es crucial reunir los requisitos y descubrir la marca antes de iniciar un proyecto web?

El éxito de un proyecto web depende en gran medida de entender las necesidades específicas del cliente y, por supuesto, de tener una marca sólida y bien definida.

El proceso de reunir requisitos y hacer el brand discovery sienta las bases fundamentales para un proyecto web exitoso. En este artículo profundizaremos en el proceso detallado que seguimos en Menta, destacando su importancia en cada etapa.

Proceso de recopilación de requisitos antes de iniciar un proyecto de diseño y desarrollo web

En Menta, nuestro proceso consta de 2 fases (idealmente, ya que esto puede variar según cada cliente).

1. En la reunión inicial con el cliente potencial, hacemos preguntas sobre su empresa para entender mejor sus requisitos y la necesidad de crear o rediseñar su sitio web. Esto se hace para evaluar si nos alineamos con sus necesidades, identificar si es un cliente con el que queremos trabajar y, sobre todo, definir el alcance del proyecto para presentar una proforma.
2. Una vez aceptada la proforma y realizado el anticipo, llevamos a cabo la primera reunión (kick-off meeting) con el cliente, completando toda la información necesaria para iniciar el proyecto.

Tener una plantilla con las preguntas para reunir la información es vital. Esta plantilla debe actualizarse, corregirse y modificarse de forma continua según las necesidades cambiantes que se descubran durante el proceso.

Preguntas de la plantilla de recopilación de requisitos

La plantilla de recopilación de requisitos de Menta está estructurada en las siguientes categorías:

Fase 1

1.1 Información general

1.1.1 Datos de contacto

1.1.2 Notas de la reunión

1.2 Requisitos web

1.2.1 Estrategia

1.2.2 Sección de comercio electrónico

1.2.3 Insumos actuales

1.2.4 Requisitos de CMS y animaciones

1.3 Presupuesto y tiempo

Fase 2

2.1 Descripción de la empresa

2.2 Mercado objetivo

2.3 Necesidades del cliente

2.4 Necesidades del usuario

Ahora, desglosemos cada sección:

1.1 Información general

1.1.1 Datos de contacto: es crucial tener los datos de contacto del cliente como referencia para una comunicación futura. Los datos incluyen: nombre del cliente, empresa, productos o servicios que ofrece, cargo, correo, teléfono, LinkedIn, foto de la reunión.

1.1.2 Notas de la reunión: aquí anotamos todo lo que el cliente comparte durante las reuniones, capturando detalles específicos que quizás no encajen dentro de las preguntas de la plantilla.

1.2 Requisitos web

1.2.1 Estrategia

• ¿Cuál es el objetivo de crear un sitio web o una plataforma?
• ¿Cómo definirías el éxito de este proyecto? ¿Qué tiene que pasar para que sea un éxito?
• ¿Qué información te gustaría transmitir a tus clientes en tu sitio web?
• ¿Qué crees que les interesaría más a tus clientes en tu sitio web?
• ¿Necesitas incluir un proceso para entender mejor a tus clientes?
• ¿Necesitas incluir servicios de estrategia de negocio y copywriting? ¿Con qué profundidad?
• Páginas que te gusten como referencia (pueden ser de la misma industria o no)
• Si tienes un sitio web actual, ¿hay algo que quieras mantener en cuanto a diseño/contenido?
• ¿Tienes tus propias fotos o videos?
• ¿Consideras que tu audiencia está mayormente en móvil, escritorio o tablet?

1.2.2 Sección de comercio electrónico

• ¿Quieres tener una pasarela de pago para transacciones con tarjeta de crédito/débito?
• ¿Cuántos productos tienes?
• ¿Tienes tus propias fotos de todos los productos?
• ¿Algún requisito adicional?

1.2.3 Insumos actuales

• Manual de marca (logotipo, colores, tipografía)
• Dominio
• Servidor
• Sitio web actual (que se va a rediseñar)
• ¿Tienes cuentas de redes sociales? ¿Cuáles?

1.2.4 Requisitos de CMS y animaciones

• ¿Hay algún contenido planificado para publicarse/actualizarse con regularidad?
• ¿Hay alguna animación específica que te gustaría en tu sitio web?

1.3 Presupuesto y tiempo

• ¿Tienes un presupuesto de referencia para nuestro servicio?

Es crucial saber si el cliente tiene un presupuesto de referencia para nuestros servicios. En esta etapa, también presentamos nuestros precios de referencia de nivel inicial, lo que permite a ambas partes entender el alcance del proyecto y asegurar que las reuniones posteriores se realicen con la certeza de que el cliente cuenta con ese presupuesto.

Por supuesto, no sería beneficioso empezar con esta pregunta antes de hablar de todo lo mencionado antes, explicar el trabajo que se hace, permitir que el cliente entienda el diferencial que ofrecemos y por qué el valor puede ser mayor que el de la competencia.

Por eso, esta pregunta se deja hasta el final de la reunión de la primera fase, incluso antes de dar cualquier cotización. De hecho, si aplicamos The Win Without Pitching Manifesto de Blair Enns, donde se explica que no debe darse ninguna cotización sin un acuerdo previo de que el trabajo se llevará a cabo, no solo deberíamos saber que el cliente está dispuesto a pagar por el valor de nuestros servicios, sino que ya deberíamos estar seguros de que trabajará con nosotros antes de enviar una cotización.

2.1 Descripción de la empresa

Esta sección profundiza más en la empresa para entender la marca, lo que quiere proyectar y cómo lograremos los objetivos a través de un sitio web a la medida. Las preguntas aquí incluyen:

• ¿Qué productos o servicios ofreces? (con más detalle)
• ¿Cuál es la historia de la marca?
• ¿Tienes un eslogan?
• ¿Tienes una propuesta de valor definida?
• ¿Qué marcas te inspiran?
• ¿Quiénes son tus 5 principales competidores?
• ¿Cuáles son los valores diferenciadores o las ventajas competitivas de tu marca? ¿O cómo te diferencias de la competencia?

2.2 Mercado objetivo

Es crucial conocer al cliente del cliente, es decir, para quién está realmente pensada la página. Esto nos permitirá tomar todas las acciones, tanto en cuanto a experiencia de usuario (UX) como a diseño de la interfaz gráfica (UI), enfocadas en su mercado objetivo.

• ¿Quiénes son tus usuarios actuales? (si aplica)
• ¿Cuál es tu mercado objetivo? (puede ser el mismo que el actual)
• Características demográficas
• Características geográficas
• Características psicográficas (personalidad, estilo de vida, valores)
• User persona(s)

2.3 Necesidades del cliente

Aquí se definen las funcionalidades del sitio web con más detalle que antes. Siempre debe empezar con "la página le permitirá a la empresa...". Aquí se definen las funcionalidades generales con el cliente. Más adelante, se proponen funcionalidades adicionales con base en un análisis exhaustivo de la información reunida a partir de esta plantilla.

2.4 Necesidades del usuario

Aquí se definen las necesidades de los usuarios que entran al sitio web, empezando con "la página le permitirá al usuario...".

Beneficios de realizar una recopilación de requisitos exhaustiva

• Claridad y dirección: brinda una visión clara de la marca, la dirección estratégica y cómo el sitio web debe alinearse con ella.
• Consistencia: asegura la consistencia en todos los canales de comunicación.
• Conexión: genera una conexión mucho más fuerte con el cliente al entender con precisión su marca y sus objetivos.
• Lealtad: aumenta la lealtad de los clientes y la confianza en la marca.
• Ventaja competitiva: permite diferenciarse de los competidores y destacar en el mercado.

Consejos para una recopilación de requisitos eficaz

• Involucra a todas las partes interesadas: asegura la participación de todos los actores clave en el proceso de brand discovery.
• Ten el material listo: ten esta plantilla lista y nunca vayas a estas reuniones a improvisar preguntas.
• Comunicación clara y eficaz: sé abierto con el cliente, tratando el proceso más como una conversación que como una encuesta.
• Graba la conversación: grabar esta reunión permite enfocarse en el cliente y no solo en tomar notas.

Conclusiones

Un proceso exhaustivo de recopilación de requisitos y brand discovery es una inversión esencial para el éxito de cualquier proyecto web. Dedicar tiempo y esfuerzo a este proceso ayudará a crear una marca sólida y memorable que conecte con el público objetivo y genere resultados tangibles.